Den aspirerende New York-skuespiller Edward gennemgår et behandlingseksperiment med henblik på atændre sit forkrøblede udseende radikalt som følge af neurofibromatose, en arveligt betinget sygdomkarakteriseret ved knudedannelser fx i ansigtet. Som resultat af behandlingen ændrer en masse ting sig ihans liv – og alligevel forbliver alt foruroligende nok det samme. Udadtil parat til at starte et nyt liv er hanindadtil slet ikke det nye menneske, han gerne vil være, selvom der i starten er betydelige gevinster athente i eksempelvis kvindebekendtskaber. Visse personer i hans omgangskreds møder ham som hidtil,mens andre forekommer nærmest at have betragtet ham mere interessant forud. Sådan fornemmer handet i hvert fald selv, hvor han snart føler sig bedre tilpas i sin forestillede verden iført knudret maske og sitnye alter ego, Guy.
USA – 2024 – 1 time 52 minutter